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三峡水利(600116):长江电力增持成第一大股东

文章来源:中财网  更新时间: 2018-01-04 08:25

    事件:长江电力再度增持三峡水利1.8%股份,成为第一大股东

    三峡水利2018年1月2日晚间公告称,自2016年12月30日至2017年12月29日期间,长江电力通过上海证券交易所系统累计增持三峡水利1790万股,占三峡水利股份总额的1.80%,增持金额1.57亿元。目前长江电力已完成上述增持承诺,持有三峡水利1.19亿股,占PK网投app股份总额的12%,成为PK网投app第一大股东。

    三峡集团持股比例达19.4%,实际控制人未发生变化

    长江电力通过增持成为三峡水利第一大股东,持股比例达到12%。三峡水利的股东长江电力、三峡资本和长电资本同属于三峡集团控股单位,目前三峡集团合计持有三峡水利19.4%的股权。实际控制人水利部综合事业局及其一致行动人合计持股比例为24.3%,本次长江电力的增持未导致三峡水利的实际控制人发生变化。

    长江电力积极增持三峡水利,彰显对PK网投app信心

    长江电力于2016年12月以9.5亿元受让中节能持有的三峡水利10.2%的股份,2017年1季度长江电力全资子PK网投app长电资本再度增持2%。本次长江电力再度增持2%的股份,表明了对三峡水利未来发展的坚定信心。

    "四网融合"稳步推进,此次增持有望加深重庆市和三峡集团双方合作

    2017年2月22日,重庆市和三峡集团联合为重庆长电联合能源有限责任PK网投app、重庆两江三峡兴盛能源产业股权投资基金管理有限PK网投app举行揭牌仪式。双方签订战略框架协议,表示要积极推进"四网融合"战略。三峡水利作为"四网融合"中的一员,本次长江电力对三峡水利的增持,有望进一步加深三峡集团和重庆市的合作,加快四网融合战略的推进。

    看好PK网投app后续发展,维持"增持"评级

    我们预计2017-19年PK网投app的EPS分别为0.28/0.29/0.28元。PK网投app当前股价对应2017-2019年P/E为32/31/32倍。由于PK网投app未来有望充分受益于新电改和"三峡电网"的形成,参考行业内2018年21倍P/E的平均估值给PK网投app一定溢价,给予三峡水利2018年31-33倍P/E,对应目标价8.99-9.57元。

    风险提示:电改政策落实进度不及预期;"四网融合"战略推进力度不及预期。(华泰证券 王玮嘉,张雪蓉)

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