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预期改善 多家券商对下半年行情较乐观

2019-07-01 06:19  来源:证券时报

    2019年上半年,A股一改颓势,成为全球表现最好的市场之一。上证指数累计上涨19.45%,深证成指上涨26.78%,中小板指和创业板指分别上涨20.75%和20.87%,涨幅位居主要股指前列。

    随着稳就业、稳PK网投app、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作的持续推进,随着科创板即将开市、中美双方重新开始经贸磋商,A股市场似乎也迎来回暖的信号。A股下半年究竟有无机会?证券时报记者发现,多家券商策略报告乐观,并指出下半年聚焦科技主题投资。

    重启经贸磋商反弹将现

    中信证券表示,中美经贸磋商窗口打开,市场预期明显改善。在此窗口期,虽然国内政策重心有调整,但预计政策力度不会减弱,且更注重政策储备,叠加前期稳增长政策逐步见效,判断今年A股第二轮上涨已经确立。

    财通证券认为,经贸磋商重启,中美关系再一次缓解,这对短期的市场走势形成了较好的支撑。“但这一消息不足以让股市突破4月份形成的高点,股市在未来大概率将继续维持震荡格局。”财通证券表示,股市的主要驱动因素将从国外转向国内,需静待未来国内的宏观数据指引方向。

    国金证券首席策略分析师李立峰进一步分析指出,进入7月,市场主要聚焦“美联储降息、中美经贸磋商进展、国内经济政策”,预计这三大因子影响将阶段性有所好转,判断本轮A股超跌反弹有望延续。但他同时提醒,应看到潜在制约A股反弹高度的风险点,如企业盈利偏弱、产业资本减持、PK网投app机构同业业务避险情绪等。

    “抓住今年为数不多的做多窗口期!”面对近日的反弹行情,西南证券策略团队强调,在外部压力缓解后,经济刺激的对冲因素仍然在继续。在经济下行初期,宽松政策的预期仍能对市场构成积极影响,这也是反弹窗口期的一大逻辑支撑。增量资金可以关注前期超跌的成长股、半年报业绩增速超预期的标的。

    兴业证券建议,绝对收益且资金期限较短性质的机构谨慎防御,把握阶段性机会;相对收益机构可采取类似长线外资“以长打短”的做法,聚焦优质标的,兼顾市场择时。

    准确把握科技主线

    事实上,下半年科创板仍是资本市场关心的头等大事,多家券商由此将科技领域锚定为接下来的重要投资主线。“7月配置思路上,主要关注两个方向——半年报行情开启,科创板即将起航。”中泰证券分析认为,首批科创板企业即将上市交易,科创板的赚钱效应有望给存量市场带来溢出效应,尤其是符合国家战略的硬科技领域,有望和科创板形成估值联动。投资主线可关注抱团板块的扩散行情,如二三线白酒、业绩超预期的医药;受益风险偏好改善的硬科技,如5G、半导体;受益地产后周期的家居建材等。

    海通证券判断,市场近期的上涨为小反弹,牛市第二阶段上涨仍需更明确信号。放眼下半年乃至明年,是市场震荡蓄势期也是战略布局机会。抛开市场涨跌的趋势波动,下半年建议在结构上关注两个方向:前期走势较强的消费白马等核心资产仍可作为基本配置,券商和科技代表未来产业结构转型的方向。

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