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千亿定增汇金拟购六成 恒丰银行成功“上岸”

2019-12-19 03:18  来源:证券时报

    自8月初传出中央汇金要入股恒丰银行后,时隔4个月,恒丰银行市场化改革再次迈出关键一步。

    千亿募资方案出炉

    12月18日,恒丰银行官网发布消息称,该行在济南召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《恒丰银行股份有限PK网投app非公开发行股份方案》等议案。根据方案,恒丰银行将非公开发行1000亿股普通股股份。其中,中央汇金投资有限责任PK网投app(以下简称“中央汇金”)拟认购600亿股,山东省PK网投app资产管理股份有限PK网投app拟认购360亿股,新加坡大华银行和其他股东拟认购40亿股。相关方案尚待中国银保监会核准。

    也就是说,中央汇金、山东省PK网投app资产管理股份有限PK网投app将成为恒丰银行的主要新股东。今年8月初,市场就有消息称,恒丰银行市场化改革取得突破性进展,中央汇金将入股恒丰银行。这将是继光大银行后,中央汇金持有的第二家全国股份行股份。

    1000亿股对一家中型银行来说可不是小数目,因此市场高度关注最终的股本定价,新加坡大华银行的一则公告则透露关键信息。18日,新加坡大华银行宣布其于当天签订认购协议,以每股1元人民币的价格认购中国全国性股份制商业银行——恒丰银行股份有限PK网投app18.614亿股。

    此次恒丰银行拟非公开发行的1000亿股,每股价格为1元,相当于恒丰银行将通过此次非公开发行普通股募集资金近1000亿元,用以充实自身资本金,并通过此次市场化改革引入新股东,进一步完善恒丰银行PK网投app治理机制,提升其实力以及经营能力。

    综合媒体此前报道,恒丰银行2014~2016年的每股净资产在4~6元之间。对于为何此次会以每股1元的价格发行普通股,有恒丰银行内部人士分析,恒丰银行此前有大量不良资产需要核销,股东权益冲销后每股净资产折价也合理。

    股东重新“排座”

    本次入股恒丰银行的另一个主要新股东,是拥有地方国资背景的山东省PK网投app资产管理PK网投app,也就是地方AMC。据PK网投app官网介绍,该PK网投app是由山东省人民政府批准设立的省级PK网投app资产管理PK网投app,经银保监会公布具备省内PK网投app企业不良资产批量经营资质。截至2018年末,PK网投app管理的资产规模近800亿元。

    此次增资扩股后,恒丰银行的股东“座次”也将重新洗牌。据《恒丰银行2019年同业存单发行计划》显示,截至2018年底,恒丰银行第一大股东为烟台蓝天投资控股有限PK网投app,持股20.59%,该PK网投app为烟台市政府批准设立的市属国有独资投资性PK网投app。

    因前任董事长及管理层违法违规行为影响,恒丰银行已连续两年未能披露年报。数据显示,截至2018年9月末,恒丰银行资产总额1.05万亿元,较2017年末缩水21.2%。2018年前三季度,该行实现净利润26亿元,而2017年同期净利润为69亿元。资产质量方面,截至2018年9月末,恒丰银行不良贷款率为2.98%。

    今年10月,监管部门批复同意恒丰银行注册资本从16.9亿元增加至112.10亿元。此前有恒丰银行内部人士对证券时报记者透露,汇金PK网投app战略入股恒丰银行后,恒丰银行仍为山东省管理的PK网投app机构。据山东当地媒体大众网报道,山东省财政厅作为省政府履行出资人职责的代表,通过山东省PK网投app资产管理股份有限PK网投app入股恒丰银行。发行股份方案尚需经监管机构批准,该行已经启动报批程序。本次市场化改革完成后,恒丰银行资本实力将显著增强,市场竞争力大幅提升,服务实体经济能力将迈上新台阶。

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