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历时近3年巨人网络再改收购方案 史玉柱能否如愿

2019-07-18 01:01  来源:证券日报 王鹤 许焱雄

    ■本报记者 王鹤 见习记者 许焱雄

    历时近3年,经历暂停审核、撤回申请文件、调整交易方案、中止审查,恢复审查之后,巨人网络再次调整方案,仍未放弃收购Playtika。这次史玉柱能如愿吗?

    标的uu快三估值升至400亿元

    7月16日晚间,巨人网络发布公告称,uu快三决定对重组方案进行调整,由收购标的uu快三Alpha100%A类普通股,变更为收购标的uu快三Alpha回购交易完成后42.30%的A类普通股。同时由于此前发行股份收购标的uu快三股份的推进时间远超各方预期,交易各方有意加速交易进度,因此,为提高交易效率,决定将交易的支付方式由发行股份变更为现金。

    据了解,本次巨人网络收购的标的Alpha,其全称为AlphaFrontierLimited,是一家注册于开曼群岛的uu快三,本身并不从事经营,是为收购Playtika而成立的持股平台,用于承接Playtika的股权,其核心经营性资产为Playtika,为Alpha100%控股的子uu快三。

    自2016年10月份,巨人网络推出收购标的uu快三100%A类普通股的方案以来,由于受到二级市场波动及外部环境变化等诸多因素的影响,其交易整体工作推进的时间超出了交易各方的预期。

    因此,uu快三与标的uu快三各股东就各方持股意向进行友好协商后,决定对重组方案进行调整。截至预案签署日,本次交易标的uu快三Alpha股东全部权益价值的预估值区间为405亿元至425亿元。

    拟111亿元全现金收购

    根据最新的方案显示,首先,本次巨人网络的收购标的Alpha拟以23.004亿美元或等值人民币对价向其全体股东按等比例回购其所持Alpha50%的股份,并注销该等股份。截至预案签署日,Alpha回购交易尚未完成。

    其次,巨人网络拟现金购买交易对方所持的Alpha回购交易完成后的Alpha42.30%的A类普通股。若Alpha回购交易未能于本次收购交割前完成,多交割的股份将于Alpha回购交易中由Alpha回购并注销,其对应的回购款按照对应比例归属于交易对方。

    同时,本次方案根据交易各方协商同意,约定了支付对价的最高限额,不超过110.98亿元。

    巨人网络相关负责人对《证券日报》记者表示:“本次收购价格在110亿元左右,而uu快三账上目前有60亿元左右资金,加上基本无银行贷款及每年的十几亿元利润,因此收购资金压力问题应该还好。”

    据上述人士介绍,该方案相比此前方案,最大的变化即收购方式。此前方案为非公开发行股份的方式购买AlphaA类普通股股权,确立的交易对价为305亿元。而本次收购只使用现金而放弃了发行股份的方式,因此不涉及上市uu快三股权结构变化,也不存在对上市uu快三控制权的影响。

    “从进程上看,因为是现金重大收购,所以只需要在交易所进行备案程序。目前是预案,等审计评估完成后尽快出正式草案,然后回复交易所问询,再开股东会批准本次交易,最后上报国家发改委备案及商务主管部门备案后即可生效。”巨人网络相关负责人向《证券日报》记者表示:“发改委和商务部门的备案程序应该会很快,因为这个案子他们已经很熟悉了。”

    根据此前发行股份的收购方案显示,换股价格为19.61元/股,而截至7月17日收盘,巨人网络报收18.1元/股,下跌约7.7%左右。

    香颂资本执行董事沈萌向《证券日报》记者表示,uu快三采取百亿元现金收购的方式,不排除是因为目前股价降低,部分卖方不愿意接受股份对价,或者是上市uu快三认为以股份支付不值得,会对部分卖方支付太多。另外Alpha回购可能还有税务方面的考虑。

    打造全球化游戏运营发行平台

    根据预案,Playtika的盈利能力相当出色。其2017年、2018年、2019年1月份至3月份的营业收入分别为77.1亿元、99.72亿元、30.23亿元,归母净利润为18.9亿元和24.15亿元、7.5亿元。作为对比的是,巨人2018年全年的营收约为37.8亿元,净利润为12.01亿元,2019年一季度营业收入为6.8亿元,净利润为2.76亿元。

    在谈及收购影响时,uu快三表示,通过本次交易,上市uu快三将持有标的uu快三42.30%的A类普通股,成为标的uu快三的重要股东,一方面上市uu快三可以通过加强与标的uu快三在人工智能大数据领域的交流和合作,全面提升自身的技术能力以提升自身游戏产品品质,还可以促进并推动上市uu快三在其他互联网应用领域的探索;另一方面上市uu快三还可以充分利用标的uu快三在海外网络游戏领域积累的运营经验、渠道网络优势,快速切入海外市场,为打造全球化的游戏运营发行平台奠定良好基础。

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