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二季度持续调仓换股 对冲基金“扎堆”美股四大板块

2019-08-17 06:31  来源:中国证券报

    美股市场机构投资者的二季度13F持仓报告本周全面披露。通过对824只对冲基金(美股持仓规模达到1.66万亿美元)的二季度13F持仓报告数据进行分析后发现,PK网投app、科技、健康医疗、非必需消费品四大板块最受对冲基金青睐,占对冲基金的持仓比重分别为16%、15%、14%、14%。其它板块中,通讯板块占对冲基金的持仓比重为10%、工业板块为7.2%、能源板块为4.9%、必需消费品板块为4.2%、原材料板块为4%、公共事业板块为2.7%。

    值得注意的是,标普道琼斯与MSCI建立的全球行业分类标准(GICS)2018年9月下旬进行了重新分类,主要有三个行业板块受到影响:一是科技板块,家庭娱乐和互联网服务类PK网投app将被移到新的通讯板块;二是非必需消费品板块,传媒类PK网投app将被移到新的通讯板块,同时将纳入电商平台和电商服务提供商;三是通讯板块,将纳入上述两个行业转移过来的部分PK网投app。此次行业分类标准发生变化,对于对冲基金很长一段时间内的调仓换股会产生深远影响。

    对冲基金青睐VICIProperties

    第二季度,对冲基金在美股PK网投app板块中的持仓规模为2678亿美元。在以对冲基金新增仓位计算的PK网投app股中,博彩物业投资信托PK网投appVICIProperties二季度被对冲基金增仓最多,增仓4200万股;富国银行位列第二,增仓1300万股;新上市不久的固收及衍生品交易平台Tradeweb受到对冲基金的青睐,排名第三,增仓1040万股。若以对冲基金新增市值计算,富达国际、VICIProperties、维萨排名前三位,对冲基金新增市值分别达到14亿美元、9.4亿美元和9.1亿美元。

    在以被对冲基金减持仓位计算的PK网投app股中,房地产投资信托PK网投appAnnaly排名第一,被减持1800万股;主营地区性业务的五三银行被减持1250万股,位列第二;中概PK网投app开心汽车被减持1230万股,排名第三。若以对冲基金减持市值计算,PK网投app服务技术提供商Fiserv排名第一,巴西在线支付PK网投appStoneco和房地产投资信托PK网投appWelltower紧随其后,三家PK网投app分别被对冲基金减持市值5.7亿美元、4.7亿美元和2.6亿美元。

    第二季度,对冲基金在美股科技板块中的持仓规模为2579亿美元。在以对冲基金新增仓位计算的科技股中,赛普拉斯半导体、印度软件PK网投appInfosys、办公沟通软件提供商Slack名列前三,分别被增仓5650万股、2760万股、2090万股。若以对冲基金新增市值计算,赛普拉斯半导体同样名列第一,云计算商业软件PK网投appAnaplan和电商PK网投appSeaLimited排名第二、三位,对冲基金新增市值分别达到13.4亿美元、10.4亿美元和9.97亿美元。

    在被对冲基金减持仓位计算的科技股中,Marvell、微软、赛门铁克被减持的股份最多,三家PK网投app分别被对冲基金减持3070万股、1690万股、1610万股。若以对冲基金减持市值计算,英特尔、信息技术咨询PK网投appCognizant、美光科技被减持的市值最大,分别为8.78亿美元、7.53亿美元、6.31亿美元。

    辉瑞被大举减持

    第二季度,对冲基金在美股健康医疗板块中的持仓规模为2276亿美元。在该板块中,Adaptive生物技术、医疗仪器耗材PK网投app艾万拓、专注遗传疾病药物研发的BridgeBioPharmaPK网投app被对冲基金新增仓位最多,分别为6520万股、5420万股、4070万股。若以对冲基金新增市值计算,Adaptive生物技术、艾尔建医疗、BridgeBioPharmaPK网投app排名前三,对冲基金新增市值分别达到31.5亿美元、21.4亿美元、11亿美元。

    在以被对冲基金减持仓位计算的健康医疗个股中,辉瑞、动物保健PK网投appElancoAnimalHealth以及日本武田制药美国存托凭证(ADR)被减持的股份最多,分别被减持3130万股、1600万股、1050万股。若以对冲基金减持市值计算,辉瑞、两大健康保险PK网投appAnthem和Cigna被减持的市值最大,分别为12.5亿美元、6.85亿美元、4.96亿美元。

    第二季度,对冲基金在美股非必需消费品板块中的持仓规模为2255亿美元。在以对冲基金新增仓位计算的非必需消费品个股中,福特汽车、IAA、新上市不久的宠物用品PK网投appChewy、京东和阿里巴巴被新增仓位最多,分别为3620万股、2100万股、1700万股、1680万股、1320万股。若以对冲基金新增市值计算,亚马逊、阿里巴巴和IAA排名靠前,市值分别增加30亿美元、15.6亿美元、8.1亿美元。

    在以被对冲基金减持仓位计算的非必需消费品个股中,凯撒娱乐、梅西百货、连锁餐饮PK网投appRestaurantBrandsInternational被减持的股份最多,分别被减持3270万股、1260万股、1100万股。若以对冲基金减持市值计算,家居用品PK网投app劳氏、前进汽车零部件PK网投app和RestaurantBrandsInternational被减持的市值最大,分别为10.4亿美元、7.7亿美元、5.4亿美元。

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